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私彩提前知道开奖号码 又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨 临界冰核证实

发布日期:2020年01月23日 18:06编辑:私彩提前知道开奖号码

又有私募大佬堅定看多2020!成長股的長期牛市來臨 多家乐高中心关停:私彩提前知道开奖号码此外,平潭全岛封关运作,国家赋予的7方面28条政策全部到位。

  自治区党委常委、宣传部部长范晓莉出席活动启动仪式并参观书展。

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從外部來看∟◇┊,外需也將企穩▽♂↑。全球主要經濟體已經作出了不同程度的寬鬆♂⌒,經濟景氣度已初顯回穩跡象π⌒↑。隨着貿易摩擦緩和π,則企穩預期將進一步強化↑。

本文首發於微信公眾號:中國基金報♂。文章內容屬作者個人觀點〇,不代表和訊網立場↑⊿?。投資者據此操作?□,風險請自擔π﹡。

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2019年初﹡,百億私募星石投資提出「復興牛市醞釀科技類別領先」⌒∟,得到了市場驗證〇♂∵。

從金融機構視角看?∟,利率下行期⌒ππ,負債端配置壓力上升⌒?,金融機構有增配權益資產的動力♂▽。

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從企業看⌒◇,內外需環境好轉?,同時補庫存和新興產業資本開支見底回升﹡〇,產業鏈景氣度將有望改善π〇∵,並傳導至企業盈利改善⊿〇,從而使股市投資環境更好◇。

12月20日◇,在「星石投資2020年度策略會」上⊙∴,董事長江暉表示對2020年維持這一判斷♀,且更為堅定樂觀↑⊿♂。他認為:成長股長期牛市來臨?π。主要邏輯如下:

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應用方面♂∟,2020年更為豐富的5G應用形式將從實驗室走向現實π┊〇。受技術及標準成熟度的影響(R15與R16)∟,率先爆發的可能主要是2C場景□♀⌒,如VR/AR、視頻、直播、雲遊戲等超高清流媒體業務∴。

內外需企穩□┊﹡,企業盈利改善股市投資環境更好從國內來看☆﹡〇,貨幣政策上┊?♂,預計2020年二季度開始⊿,隨着豬通脹解除∴⊿,中國將加快跟進全球寬鬆⊿,降准降息節奏不再是5bps↑↑,而將更大幅度、更快;

房地產政策方面?,預計2020年在整體從嚴下♂,將進一步進行結構性微調∟⊿,「一城一策」將會更加明顯∴☆,以釋放合理需求和帶動地方經濟♀↑。

財政政策上∟,預計2020年專項債規模可能進一步擴容至3萬億左右π,並通過多種創新方式┊,提升資金流向基建的比例和放大財政資金槓桿△♀▽,以解決去年資金使用效率不夠高的問題﹡△□。

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海外來看┊?,傳統車巨頭已經紛紛向電動化轉型π↑⊙,歐洲碳排放政策加速趨嚴將進一步加快新能源汽車的發展┊┊△。國內來看⊿☆∟,產業政策持續護航☆﹡〇,未來新能源汽車長期趨勢向上↑。預計2020年隨着補貼退坡等因素消化和海外需求放量⊙┊,終端需求的修復會帶動國內產業鏈景氣度向上□♀。

從宏觀來看▽◇?,未來在廣譜利率回落和「房住不炒」政策的長期指導下☆,權益資產將是各方資金的長期選擇┊,寬鬆貨幣環境加上產業升級⌒,往往是成長股長期牛市的有力催化劑⊿∴♂。

3、醫藥生物:看好創新葯、高端仿製葯及醫療服務

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同時◇∴,企業盈利改善⊙,股市投資環境更好▽。中觀數據顯示▽♂,不少基建鏈、竣工鏈、電子產業鏈的中遊行業庫存已經基本見底π∵。

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產業與資本共振成長股長期牛市來臨長周期來看□⊿,「房住不炒」與廣譜利率回落的大趨勢下?,權益資產是各方資金的長期選擇∴▽∴。大量沉澱資金將從地產集中釋放⌒□,而廣譜利率維持低位下的「資產荒」會帶來資產配置的調整◇♂∴。

2、新能源汽車產業鏈:終端需求修復將帶動產業鏈景氣度向上

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江暉表示〇⌒♂,2020年星石投資將繼續聚焦成長股♂⌒,重點看好5G產業鏈、新能源汽車產業鏈、醫藥行業等板塊┊⌒。

一方面┊♂♀,研發投入持續高增♀♂,中國在全球價值鏈中地位持續上移⌒♂?。從ICT(信息與通信技術)產業的全球價值鏈來看☆♀┊,我國已是與美/日/德並駕齊驅的核心樞紐?∴。

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隨着內外需環境好轉、補庫存和新興產業資本開支見底回升?∴,產業鏈景氣度有望改善↑,並傳導至企業盈利改善┊,股市迎來更好的投資環境♂∵。

供給端來看△◇∟,醫改持續推進♂┊↑,優先審評+醫保談判打通了國產創新葯快速上市並放量之路⊙↑,帶量採購+嚴格限制輔助用藥也為創新葯和高端仿製葯釋放了巨大市場空間△☆♀。需求端來看?,未來10年是我國人口老齡化比例的加速提升期π⊙□,行業需求端長期向好∴☆?。

與此同時▽,消費行業市場份額持續在集中□π⊙,頭部企業在不斷通過升級產品、提升服務、優化成本管控等方式↑﹡,奪取市場份額?。

另一方面♂△∴,技術不斷突破?⊙⌒,新興產業已經具備全球競爭力△⊿♂。中國已經在通信、電子、計算機、新能源汽車、高端製造等領域誕生了一大批世界領先企業∴〇。

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繼續聚焦成長股2020年重點看好三大板塊1、5G產業鏈:5G規模商用開啟◇,應用和相關硬件都將受益

硬件方面π⌒,5G時代的流量爆發可能會是4G時代的十倍甚至十幾倍♀□⊙,韓國在5G推出半年的時間內△,就實現了人均流量近3倍增長□。流量爆發需要更多的硬件支持∴?,因此△,預計明年起互聯網公司的資本開支將明顯回升▽,下游的高景氣度將傳導至中游相關硬件廠商⊙⊙。

從居民視角看⊿♀,目前國內居民70%以上財富集中在房地產上⊙,對房產、存款以外的資產配置不足15%∵。隨着相對收益的變化♂〇,未來其資產配置將從地產為主到轉向金融資產為主◇◇。

科技產業升級明顯加速消費行業持續集中得益於龐大內需市場、工程師紅利、以及全方位的政策支持♂,我國產業升級正在明顯加速☆♂。

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1967年末至1987年⊙□,雖然日本經濟增速回落♂♂,GDP同比從20%左右下降至10%以下π,但日經225指數翻了近30倍﹡△﹡。這種股市與經濟增長背離的牛市⌒∟☆,核心驅動力同樣來自於日本戰後產業結構持續升級↑〇☆,企業盈利提升┊☆,期間日本企業的ROE均值高達20.7%♂?☆。

20世紀90年代△,美國納斯達克指數上漲超過9倍♂,同期道瓊斯指數、標普指數漲幅不到3倍♀。其最大的驅動力來自於信息化革命提升企業生產效率☆△,同時低利率環境為成長股牛市提供了良好的流動性環境﹡。

海外經驗顯示⌒△⌒,寬鬆貨幣+產業升級☆∟〇,往往是成長股牛市的有利催化劑π△。

從產業來看♂,中國科技產業升級正在超乎想象地加速⌒♂,同時消費行業集中度持續上升﹡。

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